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青春懵懂的爱情 那些长期业绩优秀的公募基金经理过去一年是这么做的 www.2hhhh.com

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发表于 2019-4-15 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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那些持久业绩优异的公募基金司理曩昔一年是这么做的

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比来,公募基金2018年年报公布了,小伙伴就抓狂了:数据一大堆,我看啥。

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恰好,今年2月聪明投资者已经建了一个基金司理观察池。来来来,简单温习一下,基于陈光亮考核基金司理的标准:【做了5年以上的基金司理:五年期业绩占40%,三年期业绩占30%,一年期业绩占30%;只做了3年的基金司理,一年期和三年期的业绩考核各占一半】,挑选出一揽子优异的基金司理。
(更多内容点击:)
我把前10个拉出来,先看他们治理的基金曩昔一年发生了什么?


那些持久业绩优异的公募基金司理曩昔一年是这么做的

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材料来历:wind,停止2018年12月31日

1、除了交银主题优,其他9只基金的治理范围都在增加,且均跨越15亿。交银主题优选范围削减主如果由于一泰半机构投资者在报告期内赎回了。
2、9只基金范围增加的缘由并纷歧样。其中,易方达中小盘、诺德长大上风范围大幅增加的缘由是小我持有者的持有份额大幅增加;而其他7只主如果由于机构投资者的持有份额增加。
3、整体来看,散户持有比例削减,而机构投资者反而逆势进场。



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材料来历:wind,停止2018年12月31日

1、2018年,自动治理型基金的均匀仓位相比2017年是下降的,能够与2018年市场整体较差、基金司理偏谨慎有很大的关系。
2、我观察的这10只基金中,交银上风行业、易方达中小盘、诺德长大上风和景顺长城鼎益的仓位相对2017年是增加的。比如仓位增幅最大的交银上风行业,基金司理何帅在年报中也提到“在投资操纵上重视持久,淡化短期影响”。
3、除广发妥当增加,其他9只基金的仓位均高于自动治理型基金仓位的均匀水平。比如刘彦春治理的景顺长城鼎益,2018年仓位高达94.12%,前十大重仓股比例就到达77.7%,可以说很敢“下重手”了;而傅友兴治理的广发妥当增加则增加清偿券的设置,相对偏妥当些。


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材料来历:wind,停止2018年12月31日

从2018年末自动治理型基金的持仓来看,首要持有的是金融地产股以及食品饮料股。
从持仓变更来看,下半年首要增持地产股,伊利、格力、茅台和招行被减持。

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材料来历:wind,停止2018年12月31日

具体到这10只基金
1、易方达中小盘的张坤爱“喝白酒”,其前3只重仓股都是白酒企业;虽然自动治理型基金下半年减持了茅台,可是张坤反而增持了茅台。此外,张坤大幅减持了家电股青岛海尔。
2、诺德长大上风的郝旭东、汇添富代价精选的劳杰男则偏心券商、保险银行,鄢耀治理的工银瑞信金融地产也确切将金融地产作为重仓股。
3、三只交银系基金,计较机软件板块的重仓股明显多于其他几只基金;不内部分基金大幅增持的美亚柏科在2018年下半年跌了28.85%。
4、广发妥当增加傅友兴爱吃“零食”、爱用“药”,2018年下半年加仓了洽洽食品、绝味食品、重庆啤酒和我武生物。
5、前面说到加仓很猛的刘彦春,相对大部分自动治理型基金,他治理的景顺长城鼎益反而加仓了格力电器。


看了这10位基金司理的年报展望,我发现了相通的一点:
大都基金司理都暗示接下来会重点关注消耗升级和科技板块的投资机遇。比若有政策支持高速增加的新兴产业、具有潜力的消耗升级范畴。


1、2018年,我们关注的10只基金中有9只范围增加,主如果由于机构投资者占比进步。
2、与自动治理型基金整体减仓趋向分歧,2018年,交银的何帅、易方达的张坤、诺德的郝旭东和景顺长城的刘彦春反而逆势加仓。
3、2018年,自动治理型基金明显加仓地产股;我们关注的10只基金中,郝旭东、劳杰男和鄢耀钟情金融股;张坤和刘彦春重仓了白酒;广发妥当增加的傅友兴加仓了食品饮料和医药。
4、大都基金司理接下来重点关注消耗升级和科技板块的投资机遇。
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